El asesoramiento financiero es un servicio personalizado en el que un asesor te ayuda a comprender su situación financiera actual, establecer objetivos claros y crear un plan para alcanzarlos. No se trata de vender productos, sino de capacitarte para que tomes el control de tu dinero.

MoneyPlan Coaching es perfecto para usted si alguno de estos escenarios le suena familiar:

• Quieres tomar el control de tu dinero Estás listo para dejar de sentirte abrumado y tomar el control de tus finanzas, ya sea a través de un impulso único o una guía continua.

• Necesita orientación financiera para encontrar tranquilidad mental Juntos, abordaremos sus inquietudes y crearemos un plan paso a paso para ayudarlo a sentirse más tranquilo y con más control de su futuro financiero.

• Se enfrenta a una decisión financiera importante Cuando surgen decisiones difíciles, la perspectiva externa de un experto puede aportar claridad y confianza para seguir adelante.

• ¿Quiere tener más confianza en su plan financiero ? ¿Ya tiene un plan? Lo revisaré y lo perfeccionaré utilizando mi experiencia y las potentes herramientas del MoneyPlan Hub, para asegurarme de que se ajuste a sus objetivos.

• Quiere maximizar sus posibilidades de éxito. Busca un plan personalizado que le permita lograr estabilidad, crecimiento y seguridad financiera a largo plazo.

• Estás navegando por los desafíos del emprendimiento. Te ayudaré a desarrollar un plan financiero para superar obstáculos y hacer crecer tu negocio con confianza.

• ¿Quiere planificar su independencia financiera? Trabajaré con usted para crear una hoja de ruta personalizada para lograr la independencia financiera y la jubilación anticipada, ayudándolo a mantenerse en el camino en cada paso del camino.

• Está jubilado o se está preparando para jubilarse. Elaboraremos un plan financiero que mejore su tranquilidad, para que pueda disfrutar de la vida que tanto ha trabajado para construir.

Si alguna de estas situaciones le resulta familiar, MoneyPlan Coaching está aquí para ayudarlo. No importa en qué etapa de su camino financiero se encuentre, trabajaremos juntos para crear un plan adaptado a sus necesidades y objetivos específicos.

Aunque completé una Certificación de Asesor Financiero en la Universidad Massey, a diferencia de los asesores financieros tradicionales que podrían centrarse en administrar tus inversiones, yo me concentro en capacitarte para que tomes decisiones financieras informadas, establezcas metas y crees un plan que se adapte a tu vida. Al ejecutar nuestro plan, es posible que me comunique contigo para ofrecerte opciones para que decidas quién administrará tus inversiones, seguros, etc.

Como asesor financiero, mi función es guiarlo para que tome decisiones informadas sobre sus finanzas. Te ayudaré a crear un plan financiero personalizado, brindándote asesoramiento sobre presupuestos, ahorro y logro de tus objetivos financieros. Sin embargo, no gestiono directamente inversiones ni productos de seguros, y nunca manejaré ni controlaré tu dinero . Solo te cobraré el costo del plan financiero que selecciones, sin cargos ocultos. Si necesitas una gestión profesional de inversiones o seguros, puedo recomendarte profesionales de confianza en esos campos. Mi objetivo es capacitarte con el conocimiento para administrar tu dinero con confianza e independencia.

¡De ninguna manera! El coaching financiero consiste en mejorar tu relación con el dinero, sin importar dónde comiences. Acepto clientes de todos los niveles de ingresos y situaciones financieras.

Comenzamos con una sesión de descubrimiento para conocerte a ti, tus objetivos y tu situación financiera actual. Luego, juntos, creamos un plan financiero personalizado adaptado a tus necesidades. Después, te guío para poner el plan en acción y te ofrezco apoyo continuo para ayudarte a seguir por el buen camino.

Mi enfoque está centrado en el cliente y es altamente personalizado. Trabajarás con un asesor financiero certificado que comprende tu situación particular y diseña estrategias que funcionan específicamente para ti. No existe una solución única para todos.

¡Sí! Es común sentirse abrumado y es exactamente por eso que estoy aquí. Dividiremos las cosas en pasos manejables para que puedas avanzar con claridad y confianza.

El cronograma depende de sus objetivos, pero muchos clientes comienzan a sentirse más seguros y ven cambios positivos a las pocas semanas de implementar su plan.

Piense en el asesoramiento financiero como una inversión en su futuro. Las habilidades, estrategias y confianza que adquiera pueden ayudarle a ahorrar dinero, eliminar deudas y generar riqueza a largo plazo. Los clientes suelen decir que se amortiza con creces.

Tengo experiencia trabajando con parejas para ayudarlas a alinear sus objetivos financieros y mejorar la comunicación sobre el dinero. Podemos crear un plan que funcione para ambos.

Sí, tu privacidad es mi máxima prioridad. Toda la información que compartes conmigo se mantiene estrictamente confidencial.

Sí, ofrezco una sesión de descubrimiento gratuita para que pueda obtener más información sobre mis servicios, hacer preguntas y ver si somos la opción adecuada para sus necesidades.

MoneyPlan was founded by a certified financial advisor with experience helping people achieve financial clarity. My clients go on to recommend me to their friends and family.

Entiendo que la vida es ajetreada, por eso hacemos que el proceso sea simple y manejable. Te ayudaré a priorizar los pasos que tendrán el mayor impacto, para que no te sientas abrumado.